Anglia, jesień 1583 roku. Nad miłościwie panującą królową Elżbietą I, zwaną Królową Dziewicą, zbierają się czarne chmury. Niemal wszędzie czają się wrogowie zmierzający do pozbawienia jej władzy i osadzenia na angielskim tronie Marii Stuart, uwięzionej królowej Szkocji. Zbiega się to w czasie z przepowiedniami głoszącymi koniec świata, ze zwiastującą tragiczne wydarzenia wielką koniunkcją planet, Jowisza i Saturna.

Ścigany przez inkwizycję filozof Giordano Bruno, protegowany króla Francji Henryka III, przybywa do Londynu i znajduje schronienie w ambasadzie francuskiej w Londynie. Zwerbowany jako szpieg przez sir Francisa Walsinghama, członka królewskiej Tajnej Rady, odpowiedzialnego za bezpieczeństwo kraju oraz samej władczyni, otrzymuje od niego zadanie: ma zinfiltrować grupę zbierających się w ambasadzie przeciwników Elżbiety I i zgromadzić niezbite dowody na istnienie spisku, aby można było aresztować spiskowców i skazać ich na śmierć. Tymczasem na dworze królewskim dochodzi do tajemniczych morderstw dam dworu; pozostawione na miejscach zbrodni symbole okultystyczne wskazują na ich związek z czarną magią. A może to zapowiedź zamachu na królową? Aby ocalić monarchię i siebie, Bruno musi szybko znaleźć zabójcę...